Молодой Ли Фун – талантливый боец, который о beholder детства мечтал стать настоящим кунг-фу мастером. Однако жестокая судьба преподносит ему неожиданный поворот – он вынужден покинуть родной Пекин и переехать в Нью-Йорк вместе со своей матерью. В новом городе Ли встречает Мию – загадочную и привлекательную девушку, и её отца Виктора, бывшего боксёра. Но незаметно для себя парень привлекает внимание не только девушки, но и её бывшего парня, местного чемпиона по каратэ – Конора.
Ли пытается ужиться в новой жизни и влюбляется в Мию, не подозревая, что за этим последует целая цепочка испытаний и опасностей. Ведь Конор не просто так обладает титулом чемпиона, а скрывает в себе тайну, которая может изменить всё. И когда прошлое Ли вновь навязывает себе, парню приходится выбирать между любовью и своей мечтой.